Perspectives del mercat de fibra de carboni de la Xina
Nov 12, 2024
Consell bàsic: a mesura que el CW busca formar una visió holística de l'estat del mercat global de la fibra de carboni, cada cop és més necessari una millor comprensió de les estadístiques, tendències i observacions de la fibra de carboni a la Xina. L'informe 70-de la pàgina escrit per Lin, que se centra en el mercat de la fibra de carboni entre el 2022 i el 2023, intenta obrir el tema. El CW ofereix aquí una breu visió general de les discussions, punts de vista i conclusions clau que van sorgir de la investigació de Lin, amb comentaris d'altres fonts per proporcionar context i perspectiva.
Figures 1a i 1b. Demanda de fibra de carboni a la Xina el 2023 (per ús) en tones mètriques (esquerra); 2023 Xina i demanda mundial de fibra de carboni per ús, en quilotones (dreta). Totes les fotos de|Gang Lin
A mesura que el CW busca formar una visió holística de l'estat del mercat global de la fibra de carboni, cada cop és més necessari entendre millor les estadístiques, tendències i observacions de la fibra de carboni a la Xina.
L'informe 70-de la pàgina escrit per Lin, que se centra en el mercat de la fibra de carboni entre el 2022 i el 2023, intenta obrir el tema. El CW ofereix aquí una breu visió general de les discussions, punts de vista i conclusions clau que van sorgir de la investigació de Lin, amb comentaris d'altres fonts per proporcionar context i perspectiva.
Perfil de fibra de carboni de la Xina
No tota la fibra de carboni es crea igual. Les diferències de mòdul, mida de remolc i altres característiques afecten quins tipus de fibra de carboni són dominants en determinats mercats finals. Per exemple, aplicacions com les turbines eòliques utilitzen graus de fibra de carboni de gamma mitjana de T300 a T700 (Toray, Tòquio, Japó), mentre que els avions utilitzen graus de gamma alta com la fibra de carboni T800 i T1200G.
Figures 2a i 2b. Demanda i aplicació de CFRP a la Xina el 2023 (tones mètriques) (a dalt) i ingressos de CFRP a la Xina (milions de iuans/RMB) (a baix).
S'entén que el nivell general de fibra de carboni a la Xina és a l'igual que la resta del món. Segons l'informe de Lin, els fabricants de fibra de carboni de la Xina han demostrat la seva força per dominar la tecnologia dels materials ja madurs, cosa que ha permès que la fibra de carboni de la Xina guanyi una certa quota en els mercats d'energia eòlica, industrial, automotriu i altres. Tanmateix, com suggereix alguns dels seus discursos, la Xina és més feble en la producció de fibra de carboni per a estructures aeroespacials d'alt rendiment (vegeu les figures 1a i 1b), un mercat final amb requisits i regulacions més exigents, per la qual cosa es necessita una llarga experiència, però altres jugadors d'arreu del món estan produint grans quantitats de fibra de carboni d'alt rendiment (com els models T800 i T1200G).
Per exemple, Lin informa que la "capacitat d'aplicació" aeroespacial global, és a dir, el subministrament global de fibra de carboni en mercats finals específics, és d'unes 22,000 tones mètriques, mentre que la Xina es queda enrere amb unes 7,{{ 5}} tones mètriques.
Aquestes xifres es reflecteixen encara més en el desglossament de Lin de la producció de fibra de carboni de la Xina en comparació amb els ingressos del mercat (figures 2a i 2b). Tot i que el 47,8 per cent dels ingressos de la Xina el 2023 provenen principalment de l'aeroespacial, inclosos els drons i la defensa (figura 3), tots dos grans consumidors, el volum de vendes de plàstics reforçats amb fibra de carboni mostra que l'aeroespacial només té una demanda de l'11,6 per cent, ocupant el quart lloc; En ambdós casos, l'esport/oci i l'energia eòlica segueixen entre els tres primers llocs.
Figura 3. Demanda mundial de fibra de carboni per a l'aeroespacial el 2023 (tones mètriques)
A mesura que augmenta la capacitat, la demanda disminueix
Figura 4. Demanda global de fibra de carboni (milers de tones)
La demanda global de producció de fibra de carboni a tots els mercats finals suggereix que la demanda creixerà de manera exponencial fins al 2030, arribant a unes 280,000 tones mètriques, suposant que aquesta tendència continuï (figura 3), va dir Lin. Aquesta perspectiva es recolza en dades globals obtingudes per l'especialista en fusions i adquisicions de materials avançats Future Materials Group (FMG, Cambridge, Regne Unit), que reflecteix l'informe de Lin. Segons FMG, la demanda global de fibra de carboni durant els últims anys
és el següent:
2021:115,000 tones
2022:120,000 tones
2023:140,000 tones
FMG difereix de l'informe en què Lin veu una disminució de la demanda mundial i xinesa de fibra de carboni en aquests moments. Lin va informar una reducció del 14,8% de la demanda mundial de fibra de carboni entre el 2022 i el 2023 (2022:135,000 tones mètriques, 2023:115,000 tones mètriques) i una reducció del 25,7% a la Xina (2022: 74.429 tones mètriques, 2023: 69.075 tones mètriques).
La gerent de FMG, Myriam Yagoubi, creu que la diferència podria estar en la indústria de l'energia eòlica. Va explicar: "Si bé el creixement de la demanda [global] es va desaccelerar entre el 2021 i el 2022, ara ha tornat a repuntar. "Crec que la nostra principal diferència és la demanda global d'energia eòlica. La nostra visió [fora de la Xina] és més positiva, especialment la demanda dels OEM de vent occidental.
Lin i Yagoubi també van parlar de la pèrdua d'ingressos del 2022 al 2023. Lim va informar d'una reducció del 12,3% dels ingressos globals (2022: 26.610 milions de dòlars, 2023: 22.960 milions de dòlars). Yagoubi opina: "El 2022 és un any difícil. La demanda d'energia eòlica ha baixat i altres mercats s'estan alentint, però això es produeix en el context d'una forta demanda de COVID-19, de manera que el sector sent fortament el canvi d'impuls. Per descomptat, la demanda extraordinària que s'observa a través de la COVID (i els augments de preus associats) no es pot mantenir, amb tot, FMG constata que la demanda global segueix creixent a un ritme força proper a la història (7%{{13}). }%).
Per tant, podria tenir més sentit considerar que la demanda mundial no disminueix, però la de la Xina sí. Les dades de Lin mostren que en els últims anys, la Xina ha superat amb escreix els seus competidors en la producció de fibra de carboni, representant gairebé la meitat de la capacitat global (figura 4). Però al mateix temps, la demanda de fibra de carboni de la Xina ha disminuït.
Pla d'expansió i capacitat operativa global de fibra de carboni 2023 -- Fabricant (milers de tones)
Capacitats d'operació global CF i pla d'expansió 2023 per fabricant (Kllo-ton))
Figura 5. Operació, capacitat i expansió global de la fibra de carboni per fabricant el 2023. En comparació, la taxa de creixement anual de la demanda a la Xina per a 2021-2023 a l'informe de Lin és:
2021:27.7%
2022:19.3%
: 2023-7.2%
Per contra, la Xina ocupa el primer lloc mundial en termes de capacitat operativa durant el mateix període (figura 5).
2021:30.5%
2022:43.3%
2023:47.7%
Segons Lin, la capacitat de producció de la Xina el 2023 arribarà a les 138.330 tones mètriques, 26.280 tones més que el 2022. En aquest escenari, Lin espera "bany de sang en preus i alts inventaris". L'informe apuntava a diverses raons potencials per al canvi.
Els efectes de la COVID-19 encara s'estan sentint, afectant tant les existències com la demanda. La majoria dels productors de fibra de carboni (excepte el Japó) van veure com els seus preus baixaven entre 2022-2023. Segons Lin, el preu dels productors de fibra de carboni a la Xina va baixar d'una mitjana de 33 USD/kg el 2022 a 18 USD/kg el 2023 (figura 6).
Figura 6.Demanda de fibra de carboni a la Xina per preu unitari ($EUA/kg), 2015-2023.
També és important estudiar els mercats de consum de fibra de carboni d'altres països en comparació amb la Xina. Cada país té la seva pròpia especialització al mercat final basada en el grau de fibra de carboni que ofereix. Lin va assenyalar que els principals mercats de la Xina inclouen l'energia eòlica, els esports/oci, els compostos carboni-carboni (C/C), la construcció i l'electrònica, entre els quals les aplicacions d'automoció tenen un gran potencial (figura 1a).
En canvi, el subministrament de fibra de carboni de països com el Japó, Europa i els Estats Units és més freqüent en els mercats aeroespacials i de recipients a pressió; no només representen el 31,3 per cent de la demanda mundial de fibra de carboni, sinó que aquestes regions tenen "una cooperació més profunda i demostracions més ben desenvolupades en aquestes àrees d'aplicació en comparació amb la Xina". Això crea una "cadena industrial de bucle tancat", tot i que el llançament recent de la Xina de la Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) C919 demostra la determinació de la regió per recuperar el seubase en el sector de l'aeronau comercial.
Val la pena assenyalar que el mercat aeroespacial, que va començar amb força el 2020, es troba en un estat de ràpida recuperació des del 2023, i el mercat dels recipients a pressió també ha mostrat una relativa estabilitat. Això contrasta amb els compostos de carboni/carboni, que Lin va assenyalar que han experimentat una caiguda dels preus, una demanda més feble d'energia eòlica i una forta caiguda de les vendes al mercat d'esports/oci després d'un fort creixement durant la COVID-19 el 2020.
El mercat global, les importacions han disminuït
Més enllà de les xifres, Lin creu que la situació actual del subministrament de fibra de carboni a la Xina, i fins i tot al món, es pot atribuir a dos factors clau: la manca de comprensió de la comunitat internacional dels fabricants xinesos de fibra de carboni i les tensions geopolítiques.
En general, l'informe considera que els productes xinesos (com ara tèxtils, joguines, articles per a la llar, etc.) són "barats i de bona qualitat" i "gaudien d'una àmplia reputació internacional". Tanmateix, quan es tracta de productes amb més contingut tecnològic, especialment materials avançats com la fibra de carboni i els compostos, la regió es passa per alt o ignorada. I per a aquelles empreses fora de la Xina que utilitzen fibra de carboni xinesa, pot ser que simplement sigui per necessitat, no per necessitat.
Figura 7.Demanda de fibra de carboni a la Xina (tones mètriques), 2008-2025, desglossada en producció nacional i importacions.
"La fibra de carboni de la Xina ha fet un gran progrés en l'última dècada", va assenyalar Lin, "però ara s'ha posat al dia amb l'època en què el mercat mancava d'oferta i els preus eren alts". En altres paraules, la producció de fibra de carboni de la Xina ha eliminat el problema del subministrament de fibra domèstic insuficient, però els productors xinesos de fibra de carboni han perdut la capacitat de mantenir preus relativament alts.
Com mostra la figura 7, en els últims anys, la producció nacional de fibra de carboni de la Xina ha crescut substancialment, mentre que la fibra de carboni importada ha disminuït. Des del 2022, la fibra de carboni domèstica s'ha convertit en l'oferta dominant al mercat xinès, i si la tendència continua, serà l'únic subministrament a la Xina en els propers anys. Les dades duaneres ho confirmen una vegada més, mostrant que el volum de fibra de carboni exportada des de la Xina és insignificant. Es diu que la forta caiguda de les importacions es deu principalment al que Lin va anomenar "la substitució d'importació millorada de fibra de carboni nacional i el desenvolupament del mercat xinès que no és l'esperat".
Les tensions geopolítiques també són un factor. Els aranzels nord-americans sobre la fibra de carboni xinesa, la relació contínua de la Xina amb Rússia i els embolics d'amor i odi entre la Xina i Taiwan han dificultat que els clients reals i potencials de fibra de carboni fora del continent xinès confiïn als fabricants xinesos amb un subministrament sostingut de fibra de carboni.
"Això ha fet que els clients occidentals comencin a avaluar el risc" de la fibra de carboni xinesa, va dir. "La indústria de la fibra de carboni de la Xina ha fet un bon treball en el desenvolupament de fibra de carboni d'alt rendiment i baix preu per ajudar els clients a ampliar les seves aplicacions. No obstant això, l'excés de capacitat de la Xina i la seva internalització (un terme xinès que es pot traduir com" carrera cap al fons ", que condueix a la metamorfosi d'una indústria plagada per una competència excessiva) no són bones per al món i poden comportar greus complicacions a dècades de desenvolupament del mercat de la fibra de carboni. És un gran maldecap per al món".
El camí a seguir per a la Xina i el mercat mundial de la fibra de carboni "El mercat xinès es caracteritza per una capacitat de fabricació integral i de baix cost", va dir Lin.
Per a [alguns] mercats d'aplicacions amb [productes madurs] [Figura 8], ens hem convertit en els més forts de la indústria, com ara equipaments esportius, taulers de pultrusió eòlica, compostos C/C, etc. Per descomptat, això també és un doble espasa filosa: el negoci que fa que la Xina sigui rendible en pocs anys també pot experimentar canvis salvatges. Ens manca seriosament la capacitat i la paciència per explorar nous ecosistemes d'aplicacions, que és la diferència i la bretxa més grans.
en comparació amb Europa, Japó i Estats Units".
Figura 8.2023 Demanda global de CFRP per procés (quilotones).
A partir de les dades, Lin va dir que "l'ampliació de la capacitat o la nova construcció (de línies de producció de fibra de carboni), l'excés de capacitat i la competència ferotge" seran sens dubte els principals reptes als quals s'enfrontarà la indústria en els propers anys, no només a la Xina sinó a nivell mundial. Tot i així, factors com els reptes de la cadena de subministrament
provocada per la COVID-19 serà abordada gradualment pel mercat
També es recuperarà. "Els fabricants de fibra de carboni haurien de tenir paciència", va afegir Lin. En aquestes circumstàncies, com pensa Lin els proveïdors xinesos de fibra de carboni haurien de garantir el desenvolupament saludable i sostenible de la indústria?
Esforços per incorporar la Xina a la cadena de subministrament internacional de fibra de carboni. Va aconsellar als proveïdors que continuïn expandint-se activament a altres àrees d'aplicació desenvolupant una "cadena ecològica innovadora". Lin va suggerir que els proveïdors xinesos de fibra de carboni no només haurien d'explorar la cadena de la indústria de la innovació nacional, sinó que també haurien de participar activament en la construcció d'un ecosistema internacional d'innovació.
Busqueu l'aprenentatge mutu i el consens mitjançant la cooperació professional i el desenvolupament públic entre les 10 principals empreses de la Xina, en cas contrari s'enfrontaran al risc de pèrdues generals a la cadena de subministrament de fibra de carboni en el seu conjunt. Lin va subratllar que les empreses xineses haurien de centrar els seus esforços principals en "la recerca i el desenvolupament tecnològic per reduir els costos (fibra de carboni), millorar l'eficiència i estabilitzar la qualitat".
La incertesa de la demanda del mercat, les innovacions tecnològiques i l'augment de la capacitat de producció conduiran inevitablement a una "remoció de la indústria", i Lim va reconèixer que alguns d'aquests reptes també han estimulat nous inversors al sector dels compostos. Tanmateix, va dir que no es pot aconseguir res
durant la nit i requereix molta paciència, tolerància, resistència i perseverança.
